ファイナンシャルプランナーとは?

2018-06-12

ファイナンシャルプランナー(FP)って言葉は聞いたことがあるかと思いますが、
実際、どんな業務をする人かご存知ですか?

日本FP協会のHPには、こう書いてあります。
「人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、
経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。
ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、
住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、
サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。」

大事なポイントは、「相談者の夢や目標がかなうように」というところです。
人には、それぞれ価値観があり、夢や目標も違います。
FPが目標を立てるのでなく、あくまでも相談者の目標がかなうように
サポートするのがFPの立場なのです。

ライフスイッチでは、皆様の夢や目標がかなうように
一緒に考え、専門家をコーディネートしていきます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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